Выберите собственную роль, назовите её и кратко опишите: роль и моя задача в этой роли? Например: «Я — специалист по контекстной рекламе. Я привожу лиды.».
Я — владелец CRM-системы для команды продаж. Я настраиваю систему так, чтобы продавцам было удобно вести в ней сделки, а данные из неё годились тем, кто работает после продаж: запуску кампаний, учёту и расчёту мотивации. И помогаю продавцам с системой работать.
Назовите и опишите в целом ту предметную область, которую видит эта роль. Упомяните основные объекты и опишите, как вообще идёт работа с ними. Например: «Предметная область рекламы и маркетинга. При посещении сайтов-партнеров пользователь видит креативы, которые я создаю и размещаю, кликает на них и попадает на сайт моей фирмы.»
Предметная область — отражение сделки продажи рекламы в CRM-системе.
Сначала про границу. Сам процесс продаж — как искать клиентов, вести переговоры, что предлагать — принадлежит руководителю продаж, это не моя область. Сделку как договорённость с клиентом я не веду и не вижу. Я вижу её модель — карточку сделки, и отвечаю за то, чтобы эта модель была устроена понятно и заполнялась так, чтобы по ней можно было судить о сделке, не звоня продавцу.
Основные объекты моей области: воронка (путь сделки в системе), стадии воронки, карточка сделки с её полями, карточки компании и контакта, связанные со сделкой, обязательные поля на каждой стадии, права ролей (кто что видит и может менять), вид карточки для команды, роботы (автоматические действия системы, например подстановка названия сделки) и связь между воронкой продаж и воронкой сопровождения, куда сделка уходит после запуска. Отдельный объект — инструкция для продавцов: описание того, как вести сделку в системе.
Работа с ними идёт так. Руководитель продаж решает, какие стадии проходит сделка и что важно фиксировать. Я перевожу это в настройку: стадии, поля, обязательность, права, роботы. Потом проверяю настройку из роли продавца — что он видит и что может сделать, пишу инструкцию и показываю команде. После запуска слежу, как заполняются карточки, и собираю правки: где поле мешает, где данных не хватает следующему участнику.
Граница проходит не всегда очевидно. Сегодня на встрече с продавцами обсуждали, как заводить компанию: им удобнее группа юрлиц, учёту нужен тот, кто платит. Решение о том, что в системе компания — плательщик, — моя часть. А как продавцам с этим работать в переговорах — уже нет.